ÉPARGNE INDIVIDUELLE 

Il est nécessaire pour faire face à vos besoins à court, moyen et long terme d’organiser vos placements grâce à un partenaire expérimenté

Une solution d’organisation tenant compte de vos contraintes patrimoniales et professionnelles

Pour se faire le Cabinet C.P.F. devra tenir compte de vos priorités dans la vie avec sûrement des réalisations personnelles et d’autres plus tournées vers autrui (patrimonial….).

Des critères définis ensemble (liquidité ; taux garanti ou non; niveau de fiscalité à l’entrée et à la sortie…transmissibilité) vont nous permettre d’établir un choix d’organisation en utilisant des supports à fiscalité d’assurance-vie ; de valeur mobilière ainsi que d’immobilier.

Notre plan d'action

1

Analyse de votre situation

 Tenant compte de vos contraintes patrimoniales et professionnelles

2

Tenir compte de vos priorités

Réalisations personnelles et d’autres plus tournées vers autrui

3

Sélection de critères définis ensemble

Liquidité ; taux garanti ou non; niveau de fiscalité à l’entrée et à la sortie…transmissibilité

4

Choix d’organisation

Utilisant des supports à fiscalité d’assurance-vie ; de valeur mobilière ainsi que d’immobilier.

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