NOS SERVICES
Paragraphe. Cliquez ici pour ajouter votre propre texte. Relatez ici votre parcours et présentez votre activité à vos visiteurs.
ÉPARGNE INDIVIDUELLE
Il est nécessaire pour faire face à vos besoins à court, moyen et long terme d’organiser vos placements grâce à un partenaire expérimenté
Une solution d’organisation tenant compte de vos contraintes patrimoniales et professionnelles
Pour se faire le Cabinet C.P.F. devra tenir compte de vos priorités dans la vie avec sûrement des réalisations personnelles et d’autres plus tournées vers autrui (patrimonial….).
Des critères définis ensemble (liquidité ; taux garanti ou non; niveau de fiscalité à l’entrée et à la sortie…transmissibilité) vont nous permettre d’établir un choix d’organisation en utilisant des supports à fiscalité d’assurance-vie ; de valeur mobilière ainsi que d’immobilier.
Notre plan d'action
1
Analyse de votre situation
Tenant compte de vos contraintes patrimoniales et professionnelles
2
Tenir compte de vos priorités
Réalisations personnelles et d’autres plus tournées vers autrui
3
Sélection de critères définis ensemble
Liquidité ; taux garanti ou non; niveau de fiscalité à l’entrée et à la sortie…transmissibilité
4
Choix d’organisation
Utilisant des supports à fiscalité d’assurance-vie ; de valeur mobilière ainsi que d’immobilier.